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内销连续下滑 13 个月今年出口大涨超七成 三一重工:挖掘机行业调整时间不会太长

作者:ld乐动·体育  来源:  时间:2022-07-08 00:41  点击:

  2020 年底至 2021 年 3 月,国内挖掘机行业如日中天。当时,《每日经济新闻》记者接连采访了多家产业链上下游企业,不少从“业人士均“称,销售火爆,将扩大产!能。然而,时隔一;年有余,国内。挖掘机;行业却已是另一派光景。

  2022 年 6 月 23 日,工程机械杂志社发布测算数据,预估 2022 年 6 月挖掘机(含出口)销量 1.8 万台左右,同比下降 22% 左右。如预测数据最终被证实,就意味着,国内挖掘机月度销量将出现连、续 14 个月同比负增长。

  近日,三一重工(SH600031,股价 ”18.11 元,市值; 1538.13 亿元)证券事务代表周利凯在接受《每日经济新闻》记者电线 年一、季度,中国挖!掘机行业!呈现负增、长趋势。其中,既有市场;周期。性影响,也有基建、房地?产开工不,足,以及原材料价格上!涨等因“素,但总体而言,目前;只是个小。周期、弱周期。

  中国工程机:械工业协会发布的 26 家挖掘机制造企业统计数据显示,2022 年 5 月销售各类挖掘机 20624 台,同比下降 24.2%;1~:5 月,共销售挖掘机 122333 :台,同比下?降 39.1%。

  最近一;年多,作为!工程机械;领域的;龙头,包括恒立液压、三一重:工等在内的上“市公司,营收、利润双双;承压,股价也、呈下”行趋势。

  从财务,数?据;来看,2021 ,年,三一重;工营收 ;1069 、亿“元,同比增长: 6.81%,涨幅远低!于 2017~2020 年;归母,净利润为? 120.3 亿元,同比下?降 22.04%,是 。2016 ?年进;入高、速增长期”以!来的首!次下滑;2022 、年一季度,三一重工营收“为” 202.8 亿元,同比下降” 39.49%,归母净?利润。 15.90 !亿元,同比下降 71.29%。对此,浙商。证券研:报称,三一重工业绩下滑主要原因是原“材料价格和:国际运费大幅。上:涨,各产品;毛利率略有下滑,还有研发!费用。大幅提升。

  周利“凯认为,挖掘机行业进行适度向下调整是正常的。一方面,2021 年的基建增”速开始下行,到下半年甚至:出现了负增长,还有房地“产行业的、新开。工面积、投资也在下降,主要影响是混凝土机械、中挖的销售下滑;另一方面,原材料成:本上升对、三一”重工”而言影响不大,却会“对下游建筑行业造成压力,部分建筑商会推迟建筑计划。

  2021 年,恒立液“压营!收 ”93.09 亿,元,同比,增长 。18.51%,归母净,利润 26.94 亿元,同比增长 19.51%,两项数据涨幅均为 5 年内最小。2022 年、一季度,恒立液压实现营收 22.00 亿元,同比下降 22.97%,归母净:利润 ?5.28 亿;元,同比下降” ”32.56%。恒立!液压方面称,2022 年一季度净利润下降主要是受下游行业景气度下行影响,公司主要产品。挖机油缸和。子”公司液压科技的泵阀:销量下滑。

  恒立液压证券事!务代表周佳立也表示,一方面,公司。挖机相关业务收入占比较高,而销量下滑导、致产能利用率下降,产品分摊单位成;本提高,相当于营业成本的。增速超过、销“售收入的增速,影响了毛利;另一方面,原材料从 2020 年四季度开始涨价,到 2021 年三四季度达到高位。

  我们 2021 年一季度用的是 2020 年四,季度采购的原材料,那个,时候价格是最低位,而 2022 年:一季度用的是 2021 年四季度采购的原材料,价格是最高位,导致原材料成本提高。 周佳立在电话中告诉《每日经济新闻》记者。

  在 2021 年“ 5 月召开的恒立液压 2020 年年度股东大会上,针对彼时“大宗商品价格持续上!涨的情况,恒立液压董事长汪立平曾表示,公司正在和下游。客户商量“涨价问题。而最近,周佳立、回应记,者称,公司对下游销售产品的价格变化不大,并没有提价,且长协价格也比较稳定。

  墙内开;花墙外香,国内挖掘?机行“业暂时陷“入低;谷的同时,国外挖掘机销售却出现爆发式?增长。

  中国工程机械工业协会发布的 26 、家挖掘机制造!企业统计数据显示,2022 年 5 月,挖掘机国内销售” 12179 台,同比下降 :44.8%,出口。 8445 台,同比增长! 63.9%;1~5 月,国内共销售 80097 台,同比下降; 54.7%,共出口 “42236 。台,同比增长 75.7%。

  6 月 23 日,工程机械杂;志,社,发布”测算数”据,预估 2022 年 6 月挖掘机(含出口)销量 1.8 万台左右,同比下!降 22% ;左右。分市;场来看,国内市场预估销、量 1 万台,同比下降 41% 左右;出口市场预估销量 8000 台,同比增长 30% 左右。

  对此,周佳立表示,在国内挖机需求下滑的当下,海外出!口的增长使得公司业绩表现要比行业好很多。其中,既有放开疫情管控导致许多停工停产:地区开工需求增长的因素,也有目前国内主机厂海外份额较低,加大开,拓力度的因素。另外,还有人民!币,贬值的因素。

  目前,国外有两个地区对;挖机。的需求、特别好,一个?是北美,一个是东南亚,其中美国地区需求加大是有拉动基建的政策导向(因素)。 周佳立,介绍。

  据国金证券研!报,海外挖掘机市场?需求旺盛,同时国外供给不足,国内企业!继续加大;出口:业务布局。以徐工、机械、三一重工为首的龙“头海外!收入占比的提升,一定程度也缓冲了周期波动对内销下行的风;险,国产品牌开始进入东南亚、非洲、拉美。等人均挖机保有量低的地区。

  周利凯也表示,三一重工目前在新兴国家和发达国家的出口都快速、增长,其中增长最大的是欧美地区。 一方面,是因为公!司的:海外竞;争力持续提?升;另一方面,是实行‘以我为主、本土经营、服务先行’的经营”策略,最后是;公司加强了海外产品研发!投入。

  从 2016 年至今,三一挖掘机在海外的销售收入翻了近 10 倍,而在 。2020 :年、2021 ?年,中国的整体抗疫效果较好,给中国公。司创造了;有利的环“境,而海外地区的供应链受到影响较大,让中国公司抓到了一?些机会。 周利凯”说。

  2021 年年报显示,三一挖掘机在全球市;场份额快速提;升,海外市场份额突破 6%,较 2020 年提升 2 个百分点,海外销量排名进入前五,在印尼、泰国等 15 个国家市场份额第一,北美、欧洲、澳洲等发,达”市场挖掘机份额及销量均;大幅提升。

  不”少行”业研报预?测,2022 年挖机行业会是一个前低后高的走势。周利凯也表示,挖机行业”确实存在一定的调整,但时间不会太长,总体而言,目前只是个小周期、弱周期。从 2016 年!开始,中国。工程机“械行业恢复增长,其真正的动力并不是大规模的基建投资,或者是靠?所谓房地产拉动,本质上是中国产品竞争力的提升。

  其实我们”可以看到,这些年来,基建投资整体增速逐渐放缓,房地产增“长有高有;低。但从出口”数据;来看,2016 年,中国!挖机出口 7327 台,但到了 2021 年,全年:出口 68427 台。而通过更长远,的视角,2011 年是国内工程机械一个所谓的顶峰,彼时中国主要还是“进口挖掘机。 周利凯说。

  其中的变“化自,然与!中国经济结。构调整、产业升!级有着密切的关系。周利凯表示,原来国内产业偏劳动;密集型,人口红利较多,但 2012 年之后,随着中国劳动:力逐步减;少,体力劳、动者的价格!越来越贵,而像?挖掘机这样的设;备,本质上!是作为替代人而?存在的。

  值得注意的是,人口结构变化倒逼中国企业技术升级,促使挖掘机价格越来越便宜,也导致很多工程项目越来越倾向于减少使用体力劳动者,增加使”用工程机械的比例,这也是中国经济结构中自动化率、机械化率快;速提升的原?因。

  现在乡村中的开垦“农田、兴修水利,以及城市中的园,林绿化、市政工程,都已经!离不“开挖掘机。 周利;凯说。

  因此,在周;利凯看来,目前?挖机行、业虽“然处于。一个市场下行周期,但实际上还处于一个技术上行的周期,且这是一个长期性的周期,会减弱挖机行业整体的周期性,其中还包括工程机械大规模,电动化、新能源化?的过程。

  《?每日经济;新、闻》记者注意到,最近几年,包括;三一重工、徐工机械、柳工等。国内,工程机,械龙头企业纷纷布局电动挖掘机、装载机等领域,同时在换电重卡等新能、源方”向也屡。屡出新。

  对此,周佳立表。示,恒立液压:认为,未来挖。机方,向肯定是”朝着。电动化、智能化、绿色化等“方面发展。 当然,有些液压、件还是替代不”了的,因为挖机传动需。要的力度比较大,但控制方面的部件未来基本上都要电动化。

  而、周利?凯认为,电动化工程机械的价值量比传统“燃油工程机械更?大,未来几年,工程机械领域电动化的!渗透、率会;越来越高,而更换电动化的设备会给主机厂商带来比较大的发展机遇。另一方面,电动化、工程机械给下“游。使用客户带来”的价值也,会更大,包括节约运营成本、环保减排、增强操作舒适性等。

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